2019河南首家新三板公司擬轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股IPO！值得注意是，這也是洛陽(yáng)宏科軍民融合基金投資的項(xiàng)目之一。

1月11日，眾智軟件（831185.OC）公布董事會(huì)決議，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市》議案。

?本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1224萬(wàn)股，每股面值人民幣1元；本次發(fā)行上市所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

?洛陽(yáng)眾智軟件科技股份有限公司成立于2005年9月30日，注冊(cè)資本3476萬(wàn)元，公司于2014年10月9日掛牌新三板。公司致力于自主版權(quán)的三維圖形基礎(chǔ)平臺(tái)的研發(fā)，并結(jié)合GIS及BIM等技術(shù)，研發(fā)從三維圖形制作、展示到管理一體化的智慧城市解決方案相關(guān)應(yīng)用軟件。目前主導(dǎo)方向?yàn)?/span>城市規(guī)劃和城市信息化管理行業(yè)，同時(shí)也正逐步涉入消防、市政、能源等領(lǐng)域。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示：實(shí)控人丁偉，持有公司42.32%股份。河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）為公司第八大股東，持有2.80%股份。從上市掛牌以來(lái)，眾智軟件定增三次，募資6538萬(wàn)元，共計(jì)10家金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。包括河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、長(zhǎng)江證券、國(guó)開(kāi)證券、華金證券、申萬(wàn)宏源、銀河證券、中山證券、世紀(jì)證券、紅塔資產(chǎn)銀樺智匯投新三板 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司。其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為20元/股，發(fā)行對(duì)象為河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）。工商信息顯示，河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）成立于2017年5月3日，注冊(cè)于洛陽(yáng)自貿(mào)區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。股東為：中原豫資控股、洛陽(yáng)宏科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資、河南省豫資城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司、上海東方證券、洛陽(yáng)市河洛新業(yè)投資發(fā)展有限公司。

據(jù)媒體報(bào)道，河南省軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金是由省、市相關(guān)投資主體共同發(fā)起設(shè)立?；鹂傄?guī)模500億元，通過(guò)采用“1+N”的母、子基金模式，實(shí)現(xiàn)“母基金——子基金——項(xiàng)目”三級(jí)放大。母基金規(guī)模100億元，首期注冊(cè)金額40.1億元。該基金重點(diǎn)投向航空航天、新一代信息技術(shù)、機(jī)器人及智能裝備、光電設(shè)備、高端軸承、軍民兩用新材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、生物工程等軍民融合領(lǐng)域等。支持洛陽(yáng)國(guó)家軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)建和河南省軍民融合產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。其中，洛陽(yáng)設(shè)立1億元的軍民融合財(cái)政引導(dǎo)基金，市級(jí)財(cái)政連續(xù)3年每年安排不少于3000萬(wàn)元注入基金，設(shè)立規(guī)模30億元的河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金。

最新財(cái)報(bào)顯示，眾智軟件2018上半年，營(yíng)業(yè)總收入5158萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.11%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1514萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.83%，毛利率76.71%，同比增長(zhǎng)8.49個(gè)百分點(diǎn)。

公司表示，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是由產(chǎn)品銷售收入、技術(shù)服務(wù)收入、技術(shù)開(kāi)發(fā)收入和貨物銷售收入構(gòu)成，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)收入5158.44萬(wàn)元，較上年同期增加了1068.02萬(wàn)元、增長(zhǎng)了26.11%。截至1月11日收盤，眾智軟件股價(jià)為22.5元/股，總市值8.05億元，市盈率23.15。

2018下半年以來(lái)，河南擬IPO企業(yè)明顯增多。

6月份以來(lái)，洛陽(yáng)建龍微納新材料、仲景食品、河南紅東方化工股份、山水環(huán)境、花花牛乳業(yè)、河南力量鉆石等11家紛紛加入IPO輔導(dǎo)大軍中。

截至2018年12月20日，河南省IPO在審、在輔導(dǎo)企業(yè)共計(jì)28家，在審2家。

?年凈利3245萬(wàn)元

毛利率74.84%

根據(jù)眾智軟件2017年年報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為1.03億元，較上年同期增長(zhǎng)43.22%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為3245.93萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)78.98%。毛利率74.84%，同比增長(zhǎng)4.11個(gè)百分點(diǎn)。

公司主營(yíng)構(gòu)成：技術(shù)開(kāi)發(fā)收入:79.29%;技術(shù)服務(wù)收入:10.09%;軟件銷售收入:6.59%;貨物銷售:4.03%。

2017年，公司研發(fā)費(fèi)用支出1647萬(wàn)元。

根據(jù)2018半年報(bào)顯示，上半年?duì)I業(yè)收入5158.44萬(wàn)元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1514萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司收到政府補(bǔ)助16.67萬(wàn)元。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，公司于 2013 年 11 月 25 日通過(guò)在東海證券股份有限公司洛陽(yáng)太康路證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的客戶號(hào)為053000008188 賬戶購(gòu)買中青寶（股票代碼 300052）2100 股，每股價(jià)格 34.697 元，股票市值 72863.70 元。

于 2018 年 6 月 30 日該股票收盤價(jià)為 10.66 元，股票市值 22386.00 元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-7539元。

資產(chǎn)負(fù)債率僅19.49%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1134萬(wàn)元

截至2018年上半年末，公司總資產(chǎn)1.36億元，同比增長(zhǎng)63.78%，負(fù)債合計(jì)0.26億元，同比增長(zhǎng)63.78%，短期借款500萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為19.49%，較年末下降7個(gè)百分點(diǎn)。

從現(xiàn)金流上看，截至2018上半年末，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1134.22萬(wàn)元，投資活動(dòng)現(xiàn)金流為1060萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量-14.29萬(wàn)元。期末現(xiàn)金余額1167萬(wàn)元。

報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因?yàn)椋?/span>技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目銷售回款較慢，公司的主要客戶為政府部門、事業(yè)單位，付款存在一定滯后性,同時(shí)公司收入規(guī)模在逐年遞增，故造成應(yīng)收款項(xiàng)金額增加等。

上市掛牌以來(lái)募資僅7038萬(wàn)元

定增3次 10家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)

從上市掛牌以來(lái)，眾智軟件累計(jì)募資7038萬(wàn)元，股權(quán)再融資達(dá)6538萬(wàn)元，占92.9%。2015年至2018年期間，公司定向增發(fā)3次。

其中，2018年10月，眾智軟件定增募資2000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為20元/股，發(fā)行對(duì)象為河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）。募資完成后，河南宏科軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）成為公司第八大股東，持有2.80%股份。

2016年9月，公司定增募集資金人民幣 2288萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為13元，朱桂磊、金大軍、長(zhǎng)江證券、國(guó)開(kāi)證券、華金證券、申萬(wàn)宏源、董連珍參與認(rèn)購(gòu)。

2015年8月，定增募資2250萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)為15元，銀河證券、中山證券、世紀(jì)證券、紅塔資產(chǎn)銀樺智匯投新三板 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司認(rèn)購(gòu)。